資産管理・運用(2ページ中2ページ目)
【資産運用】“カモ商品”に気をつけろ！政府発表の高齢者向け「プラチナNISA」の3つのデメリット
2026年開始予定のプラチナNISAは高齢者向けの制度で、毎月分配型投信を解禁するが、元本割れリスクや手数料の高さなどのデメリットが存在する。
シニア世代が株式投資に取り組む理由は「生活のため」が最多！「老後資金」「やりたいことに使う」も多数
60代以上の個人投資家の約45％が生活資金増加のために株式投資を行っており、目的が多様化していることが明らかになった。
認知症による「資産凍結」から親を守る！東京スター銀行とトリニティ・テクノロジーが業務提携を発表
トリニティ・テクノロジーと東京スター銀行が高齢者支援の業務提携を発表。家族信託「おやとこ」と生活サポート「おひさぽ」を提供し、高齢者の生活を支援する。
親の資産把握、67%が「していない」と回答...理由1位は「話をすることに抵抗がある」
30代以上500人調査で67%が親の資産を把握しておらず、理由は話しにくさ。把握したい時期は介護必要時が最多で、老後費用準備や相続トラブル回避が理由。
「50代からの人生」を自分らしく幸せに生きるには？6人子持ちアラカン母が初著書を出版！
人気YouTuber Lialico Mamaが初著書を発売。6人の子育てを経て50代から自分らしい幸せを見つける体験を綴る。
au じぶん銀行、11日より55歳以上向け「アクティブシニア円定期」開始！金利は年1.05%
au じぶん銀行が55歳以上向けに、2025年4月11日から年1.05%の高金利で「アクティブシニア円定期」を開始。預入れは最低100万円から。
ファミトラとSBI証券が業務提携！家族信託サービスの普及拡大へ
ファミトラとSBI証券が業務提携し、家族信託サービスの普及を目指す。SBI証券はIFAを通じてファミトラを紹介し、ITを活用して家族信託の効率化を図る。
【資産運用】新NISAで始める投資！シニア世代こそ知っておきたい「円高・株安」との付き合い方とは？
シニア世代向けに新NISAの下で、円高・株安が海外投資に与える影響を解説。安心して投資を続けるための心構えやリスク管理の重要性を述べています。
60歳からのキャリアチェンジも可能？SHIFT AI、会員の年齢別年収を発表
SHIFT AIの調査で、会員の平均年収は492.1万円と日本の平均を上回り、特に20代と60代が高収入。AIスキル習得でキャリアチェンジが進む傾向も確認された。
相続で“もめる可能性”は42%！「不動産の取り扱い」が最大の火種に
相続でもめる可能性は42%で、主な原因は不動産の取り扱い。兄弟姉妹間のトラブルが多く、解決策には専門家の介入が望まれる。事前の準備や家族間の話し合いが重要。
better相続登記、令和7年4月改正・新様式での申請書作成が可能に！
辻・本郷 ITコンサルティングは、クラウドサービス「better相続登記」が新様式に対応し、相続手続きを簡略化することを発表した。専用フォームへの入力で申請書類を自動作成できる。
【資産運用】60代投資初心者、新NISAでこれだけは絶対NGな行動とは？
60代投資初心者は新NISAを活用する際、高リスク商品や人気ランキング依存を避け、長期・分散・低コストを意識し、自分の目的に合った投資を行うべきである。
「老後資金対策」7割が準備不足を実感... 不安の理由1位は「十分な年金をもらえないこと」
老後資金の準備に不安を抱く人が多く、29.4%のみが準備できていると感じている。主な対策は預貯金や資産運用で、年金不足や物価上昇が懸念されている。
タウンドクターが「楽天シニア」と協業！シニア向けの食品・ヘルスケア商材のマーケティング支援サービスを開始
楽天モバイルの「楽天シニア」とタウンドクターが、新サービスを開始。シニア向けの食品・ヘルスケア企業の事業成長を支援し、販促とユーザー調査を同時に実施可能にする。
世界的な株安！シニアがこんなタイミングで新NISAを始めても大丈夫か？
シニア世代は投資への不安を抱えつつも、新NISAを利用し資産運用を始めるべきだ。暴落時でも長期的な視点を持ち、リスクを理解して資金を運用することが推奨される。
「老後を考えるなら持ち家が有利」FP1級合格のサバンナ八木が教える「お金のガチ本」が発売！
お笑いコンビ・サバンナの八木氏とYouTuberほんださんが共著でお金の知識を紹介。老後に持ち家が有利など実践的情報満載の書籍を2025年3月27日に発売予定。
お金の不安の第1位は年代を問わず“老後資金”に...最大の理由は「老後の生活費の水準がわからないから」
三井住友信託銀行の調査で、老後資金が全年代で最大の金銭的懸念となり、特に生活費や年金に対する不安が強いことが明らかになった。
50代でも間に合う！老後の資金問題から家計の見直す「オトナの金育本」が発売！
NHK出版が50代向けの金融本「オトナの金育」を発売。老後資金や家計見直し、投資の入門を解説し、超初心者でも実践可能な内容。
「延ばそう！資産寿命」 東京新聞が“老後資金”について学べるマネーセミナーを開催
東京新聞は、2025年4月19日と20日に「延ばそう！資産寿命 今から始めるマネーセミナー」を開催。老後資金、相続、介護、資産形成に関する知識を専門家が解説する。
